Suportes e Resistências - 04/06/2008

Infelizmente não estou mais conseguindo postar com a mesma frequência de antes. Vou ter que suspender temporariamente o acompanhamento da carteira de P/LPA, pois ela me dá um pouco mais de trabalho para elaborar.

Mas vamos retomar então a tabela de suportes e resistências. Descobri agora um excelente blog com bom volume e qualidade de análises: Canal de Alta. Vale uma visita!

Novas Análises / Atualizações

• ABYA3, por Invest Maníacos
• ALLL11, por Canal de Alta
• BBAS3, por Canal de Alta
• BBDC4, por Dalton Vieira
• DURA4, por Canal de Alta
• GPIV11, por Canal de Alta
• IBOV, por Long Wave
• IBOV, por Dalton Vieira
• ITAU4, por Dalton Vieira
• PETR4, por Invest Maníacos
• RAPT4, por Canal de Alta
• VALE5, por Invest Maníacos
• VALE5, por Canal de Alta
• VCPA4, por Invest Maníacos

Papel	Data Análise	Analista	Suporte	Resist.	Ult Cot.	Dif Suporte	Dif Resist.	Situação
ABYA3	02/06	Invest Maníacos	17,50	20,00	19,95	14,00%	0,25%
ALLL11	01/06	Canal de Alta	22,00	26,00	22,50	2,27%	15,56%
AMBV4	02/05	Sei Lá Trader	121,00	135,50	107,71	-10,98%	25,80%	Rompeu Suporte
BBAS3	27/04	Dalton Vieira	24,21	28,70	30,50	25,98%	-5,90%	Rompeu Resistência
BBAS3	29/04	Invest Maníacos	21,50	28,00	30,50	41,86%	-8,20%	Rompeu Resistência
BBAS3	13/05	Sei Lá Trader	28,00	31,70	30,50	8,93%	3,93%
BBAS3	01/06	Canal de Alta	31,50	38,82	30,50	-3,17%	27,28%	Rompeu Suporte
BBDC4	28/05	Dalton Vieira	37,91	40,87	37,50	-1,08%	8,99%	Rompeu Suporte
BBDC4	28/04	TR3 Invest	36,30	37,85	37,50	3,31%	0,93%
BICB4	12/05	Sei Lá Trader	7,56	9,78	10,25	35,58%	-4,59%	Rompeu Resistência
BTOW3	17/03	Invest Maníacos	59,50	80,00	69,95	17,56%	14,37%
BTOW3	03/05	Sei Lá Trader	49,00	65,95	69,95	42,76%	-5,72%	Rompeu Resistência
CSNA3	13/05	Invest Maníacos	73,00	82,00	77,00	5,48%	6,49%
CYRE3	29/04	Invest Maníacos	23,00	26,00	24,50	6,52%	6,12%
DURA4	03/06	Canal de Alta	35,30	37,80	36,98	4,76%	2,22%
DOWJ	26/05	Invest Maníacos	12.200	13.000	12.402	1,66%	4,82%
DOWJ	09/04	Dr Fox	11.600	12.800	12.402	6,91%	3,21%
ELPL6	04/04	Invest Maníacos	30,00	37,00	37,94	26,47%	-2,48%	Rompeu Resistência
ETER3	14/03	Invest Maníacos	6,00	8,00	10,25	70,83%	-21,95%	Rompeu Resistência
FJTA4	21/05	Sei Lá Trader	9,29	9,92	9,79	5,38%	1,33%
GFSA3	15/04	Invest Maníacos	29,50	33,50	33,56	13,76%	-0,18%	Rompeu Resistência
GFSA3	28/04	TR3 Invest	29,00	33,20	33,56	15,72%	-1,07%	Rompeu Resistência
GPIV11	03/06	Canal de Alta	17,00	19,00	18,54	9,06%	2,48%
IBOV	18/05	Abaco	71.000	74.000	70.011	-1,39%	5,70%	Rompeu Suporte
IBOV	02/06	Long Wave	70.500	74.000	70.011	-0,69%	5,70%	Rompeu Suporte
IBOV	26/05	Invest Maníacos	68.500	76.000	70.011	2,21%	8,55%
IBOV	01/06	Dalton Vieira	70.334	73.153	70.011	-0,46%	4,49%	Rompeu Suporte
ITAU4	03/04	TR3 Invest		43,50	37,50		16,00%
ITAU4	28/05	Dalton Vieira	47,20	50,53	37,50	-20,55%	34,75%	Rompeu Suporte
LUPA3	07/03	CHR Investor	52,20	61,00	63,00	20,69%	-3,17%	Rompeu Resistência
NATU3	13/03	Lavarini	16,81	20,60	18,13	7,85%	13,62%
NATU3	08/04	Dalton Vieira	19,24	21,33	18,13	-5,77%	17,65%	Rompeu Suporte
NETC4	08/04	Dalton Vieira	20,05	22,61	22,90	14,21%	-1,27%	Rompeu Resistência
PCAR4	24/04	Invest Maníacos	34,53	38,22	38,25	10,77%	-0,08%	Rompeu Resistência
PETR4	28/05	Invest Maníacos	47,00	52,00	47,45	0,96%	9,59%
RAPT4	01/06	Canal de Alta	17,00	20,36	17,74	4,35%	14,77%
RDNI3	21/05	Sei Lá Trader	18,77	24,67	23,50	25,20%	4,98%
RENT3	18/03	Invest Maníacos	17,20	19,50	20,25	17,73%	-3,70%	Rompeu Resistência
ROMI3	16/04	Todas Opções	14,50	18,00	18,80	29,66%	-4,26%	Rompeu Resistência
RSID3	26/03	Invest Maníacos	16,00	19,00	14,81	-7,44%	28,29%	Rompeu Suporte
TAMM4	24/03	Dalton Vieira		36,69	32,60		12,55%
TCSL4	08/05	Gustavo Henrique	4,99	6,10	4,60	-7,82%	32,61%	Rompeu Suporte
UBBR11	27/04	Dalton Vieira	21,61	24,26	24,39	12,86%	-0,53%	Rompeu Resistência
VALE5	28/05	Invest Maníacos	52,50	56,00	52,45	-0,10%	6,77%	Rompeu Suporte
VALE5	01/06	Canal de Alta	53,00	55,80	52,45	-1,04%	6,39%	Rompeu Suporte
VCPA4	29/05	Invest Maníacos	45,00	60,00	52,45	16,56%	14,39%

Papéis com IFR / Estocástico em níveis muito baixos

Depois de uma semana tão negativa, segue uma relação de alguns dos papéis mais penalizados dentre aqueles que compõem o IBrX-100.

Desta vez, os critérios utilizados para encontrar os ativos foram:

1. IFR de 9 dias abaixo de 25;
2. Estocástico abaixo de 20.

Estes indicadores demonstram que a força negativa já foi muito forte e o papel pode encontrar-se próximo de uma reversão. É claro que para isto, o cenário como um todo precisa colaborar.

Além destes indicadores, a tabela contém o valor da ação no último pregão de 2007, o valor de fechamento no último pregão e a variação neste período.

Papel	28/12	18/01	Diferença	IFR 9	Estocástico
OHLB3	22,49	18,99	-15,56%	14,28	11,76
DURA4	43,50	32,70	-24,82%	16,01	6,62
ITAU4	45,48	39,05	-14,13%	16,43	16,62
CCRO3	27,50	24,39	-11,30%	18,46	15,73
BBDC3	50,45	45,00	-10,80%	23,16	18,04
PRGA3	43,92	37,96	-13,57%	23,20	3,28
BBDC4	55,75	47,89	-14,09%	23,34	13,78
VCPA4	54,20	45,67	-15,73%	24,09	8,10
BRAP4	47,60	40,00	-15,96%	24,15	16,67
TAMM4	42,65	35,48	-16,81%	24,39	15,63
VIVO4	9,41	7,95	-15,51%	24,93	7,41
RSID3	45,50	35,40	-22,19%	24,95	5,49

Papéis penalizados neste início de ano

O leitor Fábio pediu e nós fizemos um levantamento dos papéis mais penalizados recentemente e que possuem bons fundamentos para suportar este período de turbulência.

Cremos que o primeiro conjunto de empresas que devem ser consideradas no quesito "bons fundamentos" são aquelas que já possuem o grau de investimento concedido pelas agências internacionais de risco. Apesar do Brasil ainda não ter atingido este patamar, algumas empresas já alcançaram este grau, conforme matéria da Agência Estado. Algumas destas empresas possuem seus papéis cotados na BOVESPA:

AMBEV (AMBV4) Aracruz Celulose (ARCZ6) Banco do Brasil (BBAS3) Banco Itaú (ITAU4) Bradesco (BBDC4) CSN (CSNA3) Embraer (EMBR3) Embratel (EBTP4) Gerdau (GGBR4 e GOAU4) Petrobrás (PETR4) Telemar (TNLP3, TNLP4 e TMAR5) Unibanco (UBBR11) Usiminas (USIM5) Vale (VALE5) Votorantim Papel e Celulose (VCPA4)

Além destas empresas, a última edição da revista Exame traz uma reportagem sobre a Marcopolo (POMO4), destacando suas qualidades e informando que a empresa está próxima de alcançar o grau de investimento.

Deste seleto grupo, segue a relação dos papéis mais penalizados com seu respectivo P/LPA:

Papel	06/12	04/01	Dif	P/LPA
UBBR11	27,37	22,69	-17,09%	9,93
BBDC4	59,57	51,30	-13,88%	13,79
ITAU4	49,86	43,00	-13,75%	13,75
VCPA4	59,18	51,26	-13,38%	13,00
USIM5	89,44	78,50	-12,23%	8,96

Para não ficarmos restritos a este seleto grupo, tentamos identificar outros papéis com bons potenciais de ganhos utilizando os seguintes critérios:

1. Encontramos, com ajuda do Stock Search do Infomoney, os papéis com menor P/LPA (Preço / Lucro por Ação).
2. Verificamos se esta ação teve perdas expressivas entre 06/12 e o último pregão, em 04/01.
3. Filtramos os papéis para recuperar apenas aqueles que possuem boas indicações no MCI do Infomoney.

Vamos aos resultados:

Papel	06/12	04/01	Dif	P/LPA	MCI
CMIG4	39,41	32,20	-18,29%	7,55	4,42
PSSA3	69,49	60,99	-12,23%	8,88	4,69
ITSA4	13,17	11,10	-15,71%	9,30	4,53
BRAP4	51,40	44,20	-14,00%	14,67	4,00

O que nos chamou muita atenção foram as perdas do setor bancário nos primeiros pregões do ano, graças às medidas anunciadas pelo governo para compensar a perda da CPMF.

Mas alguém acredita que os bancos irão arcar com estes custos? O mais provável é que estes custos sejam repassados para que nós, meros mortais, possamos pagar esta fatura. E seus lucros permanecerão intactos.

E para finalizar, segue o link para uma matéria muito interessante do Portal EXAME, onde a Moody's lista as empresas brasileiras mais sensíveis à crise dos EUA.

Papéis acima do nível pré-subprime

Na semana anterior, publicamos os ativos que compõem o IBrX-100 que ainda não recuperaram os patamares atingidos antes da crise do subprime.

Como nesta semana a BOVESPA voltou a atingir cotações recordes, vamos publicar os papéis que conseguiram se recuperar plenamente da crise e já estabeleceram novos recordes, ou encontram-se perto de atingir tal feito.

Para efeitos de comparação, vamos exibir também a maior cotação até o mês de Julho, quando estourou a crise.

Papel - Ultima Cotação - Maior Cotação Até Julho - Diferença (%) CSNA3 - 143,00 - 109,20 - 30,95% VALE5 - 53,81 - 41,43 - 29,88% CRUZ3 - 52,50 - 41,51 - 26,48% MYPK4 - 38,27 - 31,90 - 19,97% VCPA4 - 59,40 - 51,01 - 16,45% USIM5 - 89,70 - 77,70 - 15,44% UBBR11 - 27,70 - 24,15 - 14,70% BBDC4 - 61,00 - 53,47 - 14,08% LREN3 - 45,50 - 40,17 - 13,27% TRPL4 - 40,90 - 36,67 - 11,54% SUZB5 - 30,20 - 27,71 - 8,99% ITAU4 - 50,39 - 46,78 - 7,72% RAPT4 - 19,90 - 18,89 - 5,35% POSI3 - 47,99 - 45,60 - 5,24% ARCZ6 - 13,78 - 13,17 - 4,63%